מסחר בשוק ההון – בנק/ברוקר ישראלי

שלב 1 - בחירת מסחר בשוק ההון

במסך בחירת ההכנסות, נסמן את 'מסחר בשוק ההון' (בנוסף להכנסות אחרות אם יש).

שלב 2 - בחירת הברוקר

נבחר את הברוקרים/בנקים בהם מנוהלים חשבונות המסחר שלנו.

שלב 3 - הפקת מסמכים

בהתאם לפלטפורמות שבחרנו, אלפי תציג רשימה של הטפסים הנדרשים על מנת להמשיך בדיווח, כולל סרטון הסבר כיצד ניתן להפיק כל הטופס.

על מנת לצפות בהסבר, נלחץ על 'איך משיגים את הטופס?' ונעקוב אחר ההוראות.

שלב 4 - טעינת קובץ 867

נוסיף את חשבונות המסחר שלנו ע"י לחיצה על 'הוספת חשבון'.
נמלא תיאור קצת עבור כל בנק/ברוקר כדי שנזהה אותו בקלות בהמשך, ואת מספר החשבון.
נעלה את טופס 867 ע"י גרירת הקובץ או לחיצה על חלונית ההעלאה ובחירת מיקומו במחשב.