פתיחה, שינוי וצפייה בתיק מס הכנסה

כאשר אנחנו פותחים עסק או נדרשים בהגשת דו"ח מס, נבצע פתיחת תיק במס הכנסה.

אילו תיקים קיימים, מה סוג התיק המתאים לנו ביותר ואיך נבצע את הפתיחה? הכנו לכם את המדריך המלא!

בשלב הראשון נבחן את מקורות ההכנסה שלנו לפיהם נפתח את התיק:

קיימים תיקיי מס רבים, ריכזנו עבורכם את המרכזיים והחשובים.

תיקי עצמאיים לפי סוג הענף בו נמצא

תיק לצורך החזר מס

תשלום מס על קבלת שכר דירה

פריסת מס שבח או פריסת פיצויים,

התיק נפתח באופן אוטומטי עם בקשת הפריסה

משכורת שכירים עם הכנסות גבוהות

החייבים בהגשת דוח

תיק מס לשכיר עם יותר ממעסיק אחד

או הכנסות מחו"ל כמו מאינטראקטיב

תיק לבעל שליטה בחברה

-שכיר עם הכנסה נוספת

לדוגמה שכ"ד לעסקי

(לא נכנס לפטורים והטבות של דירת מגורים, קריפטו)

על מנת לבחור את התיק הנכון עבורנו, במידה ויש כמה מקורות הכנסה שונים ניצור היררכיה על פיה נגדיר איזה תיק מקבל קדימות.

להלן סדר הקדימות- מהעדיף ביותר לפחות עדיף:

על מנת לפתוח תיק במס הכנסה, נמלא תחילה טופס 5329:

בטופס נמלא את פרטים אישיים, הכנסה ממשכורת או כל סיבה אחרת שרלוונטית עבורנו.

בנוסף נמלא בהערות את הנוסח הבא:

"מכובדיי שלום,

לאור הכנסות מXXXX בשנת 20XX, אבקש לפתוח לי תיק מסוג XX לצורך הגשת דו"ח מס.

בברכה,

XXXX"

את הטופס החתום ניתן להגיש באופן מקוון במערכת הפניות של מס הכנסה ובצירוף אישור ניהול חשבון הבנק שלכם.

את הנושאים ניתן לבחור כך:

במידה ופתחתם בעבר תיק במס הכנסה, סוג התיק אינו משתנה ומועבר משנה לשנה. במידה והכנסותיכם השתנו, ניתן לבצע שינוי לסוג התיק בהתאם.

תחילה, ניתן לראות מהו סוג התיק הקיים באיזור האישי במערכת מס הכנסה. הכנו עבורכם סרטון לצפייה בסוג התיק:

במידה ואנחנו מעוניינים לשנות את סוג התיק בגלל שינוי בהכנסות או סיבת הגשת הדו"ח, נבצע פתיחה מחודשת של תיק.

פשוט, נכון?