שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

השקעה בהלוואות חברתיות

הלוואות חברתיות הן אפיק השקעה נוסף. בסוף שנת המס יש לבקש טופס 867 מהגוף דרכו אנו משקיעים, הטופס מפרט את תשלומי הריבית שהתקבלו בשנת המס והמס ששולם עליהן. 

 

תוכן עניינים

שלב 1 - בחירת השקעה בהלוואות חברתיות

במסך בחירת ההכנסות, נסמן את 'בחירת השקעות בהלוואות חברתיות' ונבחר בפלטפורמה בה אנחנו משקיעים בהלוואות חברתיות 

השקעה בהלוואות חברתיות

שלב 2 - בחירת פלטפורמה

בשלב הבא נסמן את הפלטפורמה דרכה אנחנו משקיעים בהלוואות חברתיות. ניתן לסמן כמה פלטפורמות.

שלב 3 - הפקת מסמכים

נפיק מהאתר של החברה טופס 867 - טופס סיכום שנתי של ההכנסות מההשקעות של אותה שנה רלוונטית. 

שלב 4 - טעינת קבצים

נצרף את האישורים השנתיים ונענה על מספר שאלות הקשורות להלוואה. 

שלב 4 הלוואות חברתיות

שלב 5 - השוואת נתונים

בשלב זה, מערכת אלפי תציג את הנתונים שהתקבלו מטעינת הטופס. 

לסיום, נשווה את הנתונים מהטופס 867 שלנו לנתונים שהמערכת מציגה ע"מ לוודא שכל הנתונים נקלטו כראוי. 

במידה וקיימים הבדלים, ניתן לשנות או להוסיף על ידי לחיצה על השדה. 

דגש לגבי הכנסות הריבית – מסכום הכנסות הריבית ננטרל תשלומים בגין קרן ערבות הדדית ודמי ניהול.
בדוגמא שלנו – מסכום הריבית (8,093.65 ש"ח) נפחית את הסכומים הבאים : 264.86 עבור תשלומים לקופת ערבות הדדית ו 605.62 עבור דמי ניהול על מנת לקבל את הוצאות הריבית נטו.

פשוט, נכון?

תוכן עניינים

דילוג לתוכן